Transacciones
¿Cómo podemos ayudarte?
Estaremos encantandos de atenderle.
Aporta una visión de conjunto tanto de los aspectos económicos como del propio negocio, objetiva y realista, que hace muy fácil, rápida y eficiente la toma de decisiones.
En pocas palabras, resolutivo sin enredos.
Dr. Manuel Rey Barrera
Acompañamos a las empresas a lidiar con la complejidad derivada de comprar un negocio, creando valor en cada fase. Igualmente, cuando se trata de vender un negocio, participamos en la gestión de la cartera y en la planificación del proceso de desinversión.
Adquisición de negocios
Nuestros servicios de adquisición de negocios incluyen, entre otros:
- Definición del perímetro.
- Análisis de valor de la empresa objetivo y de las sinergias de la adquisición.
- Análisis de integración y de la estructura de adquisición.
- Estudio del retorno de la inversión.
- Identificación de riesgos estratégicos asociados a la adquisición.
- Due diligence: Revisión contable, revisión fiscal y legal (con apoyo de expertos en la materia), revisión medioambiental (con apoyo de expertos en la materia) y revisión de presupuestos, proyecciones y cartera de pedidos.
Desinversiones
Cuando se trata de vender un negocio, el éxito de la estrategia exige una gestión activa de la cartera y un proceso de desinversión bien planificado.
Nuestro equipo integrado de especialistas ayuda a centrarse en las preguntas clave a lo largo de las fases críticas de planificación y ejecución de desinversiones.
Entre los servicios que prestamos en este tipo de operaciones se encuentran:
- Presentación de la empresa al comprador: defensa del precio, negociación de condiciones y seguimiento.
- Preparación del cuaderno de venta:
- Análisis y presentación de los datos de evolución histórica de la sociedad.
- Descripción y preparación de documentación sobre aspectos comerciales, técnicos y humanos.
- Preparación de proyecciones financieras.
Alianzas estratégicas
Ayudamos desde la fase de estrategia previa a la operación y la identificación de socios, hasta la fase de implantación y buen gobierno para potenciar la joint venture o la combinación de negocios. Asimismo, ayudamos a comprender las implicaciones de la combinación de negocios en el conjunto de la empresa.
Búsqueda de Financiación
Para alcanzar los objetivos estratégicos de una compañía es necesario conocer las diferentes opciones de financiación que ofrece el mercado.
Nuestro equipo de profesionales ayuda a centrarse en las preguntas clave para alcanzar e implantar los objetivos de estructuración de capital y obtener fondos en línea con la estrategia definida.
Estrategia de la negociación
Un alto porcentaje de las transacciones incumplen los objetivos de generación de valor esperados. En este entorno el diseño, preparación y ejecución de las integraciones y separaciones se constituye como el factor determinante en la creación de valor a través de M&A.
Acompañamos el ciclo completo de vida de la transacción en sus distintas fases, asesorando tanto a compradores como vendedores para asegurar que se captura el valor asociado a cada operación.
Antes del cierre de la transacción:
- Diseño de la transacción y alternativas de hoja de ruta para escindir o traspasar activos.
- Commercial Due Diligence de activos, análisis de mercados o revisión de planes estratégicos.
- Due Diligence operacional o de sinergias.
Tras el cierre de la transacción:
- Diseño y ejecución de planes de separación.
- Planificación y ejecución de la toma de control de activos en integraciones.
- Planes de transformación y captura de valor tras la integración.